Vale a pena comprar ações da WEG? Se você está montando uma carteira de investimentos de longo prazo, essa pode ser uma pergunta interessante para você. 

Nesse artigo vamos falar um pouco mais sobre a WEG e por que comprar ações da WEGE3 pode ser uma boa escolha. 

Sobre a WEG

A WEG, que foi fundada em 1961, é uma empresa global de equipamento eletroeletrônicos e atua nos segmentos de bens capital com soluções em máquinas elétricas, automação e tintas. 

Os produtos da WEG são destinados para diversos setores da economia, incluindo os setores de siderurgia, papel e celulose, petróleo e gás, mineração, entre outros. 

O destaque principal da empresa está inovação. 

A WEG desenvolve constantemente soluções para atender as maiores e mais modernas tendência no que tange a eficiência energética, energias renováveis e mobilidade elétrica. 

Para atender todos os seus clientes, a WEG se faz presente em mais de 135 países e possui operações industriais em 12 países. 

O time da empresa conta com mais de 31 mil colaboradores distribuídos pelo mundo e sua sede está na cidade de Jaraguá do Sul no estado de Santa Catarina. 

Áreas de Atuação da WEG

As áreas de atuação da WEG se subdividem em 5 cinco grupos:

  • Equipamentos eletroeletrônicos industriais
  • Geração, Transmissão e Distribuição de Energia
  • Motores para Uso Doméstico
  • Tintas e Vernizes

Equipamentos Eletroeletrônicos Industriais

Na área de equipamentos eletroeletrônicos industriais estão incluídos motores elétricos, drives e equipamento e serviços de automação industrial e de manutenção. 

Geração, Transmissão e Distribuição de Energia

Os produtos da área da geração transmissão e distribuição de energia incluem geradores elétrico para usinas hidráulicas e térmicas (biomassa), turbinas hidráulicas (PCH e CGH), aerogeradores, transformadores, subestações, painéis de controle e serviços de integração de sistemas. 

Motores para Uso Doméstico

Na área de motores para uso doméstico, o foco da WEG está direcionado para o mercado de motores monofásicos para bens de consumo durável, como lavadoras de roupa, aparelhos de ar condicionado, bombas de água, entre muitos outros. 

Tintas e Vernizes

Os produtos desta área incluem tintas líquidas, tintas em pós e vernizes eletro-isolantes. 

Nessa área a WEG concentra atenção em aplicações industriais e no mercado brasileiro, mas com presença também na América Latina e outras regiões.

Ações da WEG na Bolsa de Valores.

A WEG está listada na Bolsa de Valores na segmentação Novo Mercado, um dos mais altos níveis da B3. 

As ações da WEG são negociadas na B3 sob o código WEGE3.

Informações Relevantes:

Empresa WEG S.A.
TickerWEGE3
Setor de AtuaçãoBens Industriais / Máquinas e Equipamentos / Motores . Compressores e Outros
Valor de MercadoR$ 59,4 BI
Free Float35,38%
Site https://ri.weg.net/

Além disso a empresa também possui um programa patrocinado de American Depositary Receipts (ADRs) Nível, que são negociadas no mercado de balcão nos Estados Unidos. 

As ADRs na WEG nos EUA são negociadas com o código WEGZY e estão lastreados em ações ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal da companhia. 

Principais Acionistas WEG

Veja a composição acionária da WEG:

Posição Acionária WEG

Anne Marie Werninghaus0,010,000,01
Joaquim Werninghaus Tavares0,000,000,00
Theo Werninghaus Tavares0,000,000,00
Daniel Ricardo Behnke0,010,000,01
Davi Ricardo Behnke0,010,000,01
Luisa Werninghaus Bernoldi0,290,000,29
Cladis Voigt Trejes Administradora Ltda0,340,000,34
Mariana Werninghaus0,020,000,02
Ricardo Werninghaus0,020,000,02
Roseli Werninghaus0,150,000,15
Clécio Fábio Zucco0,010,000,01
Miriam Voigt Schwartz Administradora Ltda0,340,000,34
Valsi Voigt Administradora Ltda0,340,000,34
Gerd Da Silva Werninghaus0,000,000,00
Lilian Da Silva Werninghaus0,000,000,00
Diether Werninghaus0,490,000,49
Paula Da Silva Janssen0,000,000,00
Renata Da Silva Janssen Decker0,000,000,00
Swj Participações Ltda0,930,000,93
Ventura Participações Ltda0,470,000,47
Si Voigt Administradora Ltda1,640,001,64
Clica Voigt Administradora Ltda1,670,001,67
Arthur Rainui Peixer Behnke0,000,000,00
Fabio Roberto de Oliveira0,000,000,00
Paulo Dario Paranhos Trejes0,010,000,01
G Werninghaus Administradora Ltda0,010,000,01
Eggon João Da Silva Administradora Ltda0,990,000,99
05 de Maio Participações Ltda1,790,001,79
Asg Participações Ltda0,210,000,21
Analeca Participações Ltda0,960,000,96
Pender Participações Ltda0,980,000,98
Thomas Werninghaus Tavares0,000,000,00
Wernin Administradora Ltda0,670,000,67
Ew Administradora Ltda0,290,000,29
Laura Augusta Da Silva0,010,000,01
Joana Zimmermann Da Silva0,000,000,00
Zaira Zimmermann Da Silva0,000,000,00
Bruna Da Silva Bartsch Langsch0,020,000,02
Ricardo Bartsch Filho0,020,000,02
Walter Janssen Neto0,100,000,10
Alberto Da Silva Geffert0,160,000,16
Henrique Da Silva Geffert0,160,000,16
Julia Da Silva Geffert de Oliveira0,160,000,16
Bruno Werninghaus de Carvalho0,000,000,00
Wpa Participações E Serviços S.A.50,090,0050,09
Maia Peixer Behnke0,000,000,00
Zzs Administradora Ltda0,940,000,94
Lipeju Participações Ltda0,210,000,21
Outros35,410,0035,41
Ações Tesouraria0,070,000,07
Total100,000,00100,00

Dados Financeiros WEGE3

Os dados financeiros sobre uma empresa são essenciais para determinar se suas ações são ou não uma boa opção de investimento. 

Por isso, sempre que houver o intuito de comprar uma ação, o investidor deve ficar atento a alguns números.

Os indicadores usados em uma análise fundamentalista podem variar de acordo com o setor e as premissas que cada analista vai adotar. Alguns indicadores, no entanto, são mais amplamente usados. 

Confira cinco principais indicadores usados na análise fundamentalista de ações.

  • Preço / Lucro (P/L)
  • Preço / Valor Patrimonial Ajustado (P/VPA)
  • Dívida / Capital Social (D/CS)
  • Fluxo de Caixa Líquido
  • Retorno Sobre Capital Aplicado (ROE)

Preço/Lucro – P/L

O P/L, que representa o resultado da divisão entre o preço atual da ação o pelo lucro por ação, é um dos indicadores mais usados na análise fundamentalista de ações. 

Esse indicador mostra  o quanto os investidores estão dispostos a pagar por cada R$ 1 de lucro que a empresa apresenta.

Portanto, quando o menor o P/L de uma ação, mais atrativo está seu preço. 

Desse modo, o investidor pode comprar o preço relativo de determinadas ações, ou seja, definir qual está mais “cara” ou mais “barata”. 

Veja a fórmula para calcular o P/L:

  • P/L = Cotação da Ação / Lucro Por Ação

Sendo que:

  • Lucro por ação (LPA) = lucro total / número de ações emitidas pela empresa

Preço / Valor Patrimonial Ajustado (P/VPA)

O P/VPA é um indicador que mostra o quanto os investidores estão dispostos a pagar por cada R$ 1 de ativo da empresa.

A fórmula para calcular o P/VPA é a seguinte:

  • P/VPA = Cotação da Ação / Valor Ativo Tangível (por ação)

De maneira, resumida, um P/VPA menor do que 1,5 pode ser considerado como um bom sinal de atratividade para determinada ação. 

Dívida / Capital Social (D/CS)

O Indicador D/CS apresenta o nível de endividamento de determinada companhia e para calculá-lo você pode usar a seguinte fórmula:

  • D/CS = Dívida Total de Empresa / Valor do Capital Social

A dívida total de uma empresa considerada todos os empréstimos que ela obteve e que ainda deve ser pagos. 

Esses empréstimo possuem juros e podem ser ser feitos através de bancos, emissões de debêntures e outros financiamentos. 

Já o capital social representa o quanto a empresa têm de valor que foi aportado por seus acionistas por meio da emissão de suas ações no mercado. 

Como esse dinheiro é proveniente de uma parcela da empresa aos acionistas ele não precisa ser pago. 

De modo geral, o endividamento varia bastante entre os mais diversos setores, contudo é importante observar esse indicador com cautela, sobretudo em casos de empresas de setores em momentos de crise. 

Se um empresa apresenta um D/CS muito alto, isso pode indicar que a empresa se endividou um pouco mais do que deveria o que pode gerar problemas no futuro. 

Fluxo de Caixa Líquido – FCL

Talvez você ainda não saiba, mas na maioria das vezes o lucro de uma empresa não é igual a quantidade de caixa gerado no período.O caixa é o montante que realmente entrou na conta da empresa. 

Essa diferença entre o lucro e o caixa da empresa pode ocorrer por diversos motivos, algumas vendas, por exemplo podem ser financiadas, além disso fatores contáveis como depreciação de ativos também influenciam nesses resultados. 

Nesse sentido, você pode se deparar com situações em que a apresenta apresentou um bom lucro no período mas mesmo assim não possui dinheiro em caixa. 

Por isso o FCL foi criado. Esse indicador equipara questões criadas pelas regras contábeis e apresenta o que, de fato, entrou o caixa da empresa. 

De maneira geral, o um Fluxo de Caixa de Líquido é um sinal positivo, enquanto um FLC negativo representa um alerta. 

Retorno Sobre Capital Social (ROE)

Também conhecido por Return on Equity, o ROE é um indicador que apresenta a porcentagem de retorno que uma empresa tem sobre o dinheiro de seus acionistas. 

Veja a fórmula para o cálculo do ROE :

  • ROE = Lucro Líquido / Capital Social

Em outras palavras o ROE apresenta o quanto uma companhia gerou a partir de cada R$ 1 investido por seus acionistas. 

Dessa forma, a partir desse indicador o investidor pode medir a lucratividade da companhia fazer comparações entre diferentes empresas de uma mesmo setor. 

É muito comum encontrar um ROE mais alto para empresas em crescimento, enquanto empresa mais estáveis podem apresentar um ROE mais baixo. 

É importante ter em mente que esses indicadores não devem ser avaliados individualmente, mas sim em conjunto. Dessa forma será possível obter uma panorama mais completo e realista sobre a situação da companhia. 

Esse tipo de análise deve ser feito para qualquer ação e isso também vale para a WEG. 

Veja alguns dados financeiros da WEG e o valor de cotação da WEGE3:

Cotação

WEG Dividendos

A WEG distribui proventos aos seus acionistas trimestralmente, que geralmente são pagos forma de Juros Sobre Capital Próprio (JCP). Além disso, a empresa ainda distribui dividendos complementares.

Para saber mais sobres os dividendos e JCP distribuídos pela empresa aos seus acionistas, você pode acessar a página de RI da WEG

Vale a Pena Investir em WEG

Agora que você já leu um pouco mais sobre a WEG deve estar se perguntando: vale a penas comprar ações da WEG?

De maneira bastante simplificada. sim! 

Se o seu foco é no longo prazo as ações da WEG podem ser uma boa alternativa para seu portfólio. 

Contudo, antes de fazer qualquer aplicação é preciso entender um pouco mais sobre o assunto, e nesse caso sobre a empresa em si. Somente assim, você poderá definir se o investimento vale a pena. 

Além disso, antes de aplicar seu dinheiro é preciso entender se o investimento é adequado aos seus objetivos e perfil de investidor

O cuidado deve ser redobrado quando falamos de renda variável, que é o caso aqui, por isso. Nesse sentido, o mais indicado é conversar com um especialista para ver se esse tipo de investimento é o mais adequado para você. 

Fale com o seu assessor de investimentos, ele vai saber te orientar em relação a compra de ações, bem como sobre o melhor momento para entrar nesse tipo de aplicação. 

A renda variável, em geral, é a opção de investimento mais rentável, mas ela está sujeita à riscos mais elevado, por isso a opinião de um especialista é muito importante. 

Além de te ajudar a entender quais os melhores investimentos para você, o assessor de investimento também poderá te auxiliar na montagem de uma carteira diversificada, procurando a melhor relação entre risco e retorno e que se adeque às suas necessidades.